Allenex
Andra kvartalet blev genomgående svagare än vi räknat med. Rörelsemarginalen har fortsatt att förbättras, även om det är en bra bit kvar till målet. Den mexikanska marknaden har stått i fokus efter att marknadsgodkännande uppnåtts för Olerups SSP-produkter och senast för korstestet XM-ONE. Godkännandet av XM-ONE fick aktien att lyfta med som mest över 75 procent, vilket framstår omotiverat mycket. Vi har efter rapporten tagit ned våra estimat något, men förväntar oss fortsatt att tillväxten accelererar under andra halvåret. Framför allt är det en ökad försäljning från nya kunder som ska driva upp tillväxten. Prognosförändringarna ger inget utslag i vår värdering, där vårt motiverade värde fortsatt uppgår till 1,8 kronor per aktie
Klas Palin 2013-09-10 15:36
Taget från Redeyes blogg i sin tur.
Pdf med hela meddelandet
Klas Palin 2013-09-10 15:36
Taget från Redeyes blogg i sin tur.
Pdf med hela meddelandet
http://www.redeye.se/analys/update/allenex-det-gar-i-ratt-riktning?page=1